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Assurance & patrimoine

Protection sociale et gestion de patrimoine : Numans aux côtés des particuliers et des entreprises

Spécialisé en protection sociale et en gestion de patrimoine, Numans Assurance & Patrimoine propose pour chacun de ses clients une approche spécifique. Parce que chaque situation est différente, nous apportons des solutions sur-mesure. Nous basons nos relations sur l’écoute, la confiance et l’analyse.

Avec vous, Numans Assurance & Patrimoine élabore votre stratégie en protection sociale et en gestion de patrimoine pour d’une part, bien vous protéger et d’autre part, construire, valoriser, transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Notre accompagnement en gestion de patrimoine

Stratégie patrimoniale
Protection sociale
Stratégie retraite
Défiscalisation
Protection familiale
Prévoyance
Assurance de prêt
Etude personnalisée

Nous prenons en compte les particularités et problématiques professionnelles de chaque situation, personnelle ou familiale. Nous prenons le temps de bien comprendre vos enjeux.

Proposition sur-mesure

Nous construisons des offres qui répondent aux objectifs et aux besoins de chacun, mêmes les plus spécifiques.

Un suivi en continu

Afin de vous apporter les meilleurs services, nous sommes en veille constante sur les nouvelles offres. Nous établissons des comparatifs gratuits de contrats, nous effectuons un accompagnement rigoureux jalonné par des points réguliers avec nos clients.

L’accompagnement Numans

Nos clients témoignent

Chloé Lapierre
Chargée de Gestion Financière & RH
« Nous avons pu bénéficier de l’expertise de Numans pour la mise en place de notre nouvelle mutuelle d’entreprise. Leur accompagnement a été précieux pour identifier et comprendre les subtilités de la couverture maladie complémentaire, mais aussi pour présenter avec pédagogie les modalités de notre nouvelle offre à notre équipe salariée et les guider dans cette transition. »

Nos experts à votre service

Alexandre Auvray
Lyon
Assurance & patrimoine
Julien Seba
Grenoble
Assurance & patrimoine
Emeric Pouchain
Paris
Expertise-comptable
Particuliers

Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion de patrimoine chez Numans

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine consiste à développer son patrimoine dans le but de servir certains objectifs comme générer un revenu complémentaire, préparer votre retraite, sécuriser votre famille ou encore réduire vos impôts.
Comment évaluer le patrimoine ?
La première étape est le bilan patrimonial qui permet de faire un état des lieux précis grâce à un inventaire de l’actif (biens immobiliers, placements financiers…) et du passif (dettes, emprunts, crédits à la consommation, épargne…).
La gestion de patrimoine gère-t-elle aussi les risque et l’assurance ?
Bien préserver son patrimoine c’est aussi intégrer à la réflexion la gestion des risques et l’assurance. Notamment l’assurance vie et l’assurance invalidité. Numans Assurance & Patrimoine peut vous accompagner sur ces problématiques. Contactez nos experts.

Nos autres expertises

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